美芯片禁令再升级,美国赢麻了? 中国半导体业将一蹶不振?



10/18/2022

 

20221018 00:53



在纽约布鲁克林海军造船厂举行的Nanotronics公司制造中心开幕式展示的半导体芯片。
(2021年4月28日)

台北  

美国最新的芯片禁令自1012日生效后,中国半导体业再遭重创。中企若被完全断供14纳米以下的高端芯片,可能冲击到中国在人工智能(AI)和新能源车等产业的领先优势。尤其受限于新规,部分美籍高管传出已撤离中企晶圆厂,更直接命中中国半导体业的要害。市场观察人士说,美国禁令升级对中国的短期冲击非常大,“美国赢麻了”,至于长期效应,就要看中国能否有科技自主的能力了。

美国政府107日祭出芯片新规,对中国禁止出口的高端芯片和制程设备已由10纳米以下,扩大至14纳米以下(芯片纳米数越低越高端),且包括涉及AI和超级电脑的高运算芯片、以及128层以上的NAND Flash快闪记忆体等产品。

美国政府还使出杀手锏,禁止美籍技术人才(含美国公民、持绿卡的永久居民或依美国法律成立的法人实体)在未经美国许可下,协助中国“开发”或“生产”高端芯片。

此禁令自1012日生效以来,据《科技日报》等中外媒体报道,半导体美企如应用材料(Applied Materials)、科磊(KLA Corporation)、泛林集团(Lam Research 和东电电子(Tokyo Electron)之美籍驻厂工程师已陆续撤离中国晶圆厂,如华为、长江存储、上海集成电路和杭州积海半导体等相关厂商。

据《华尔街日报》1016日报道的盘查,至少有43名美籍高管在16家中国上市半导体企业担任核心职务,如执行长(CEO)或副总裁等层级,他们目前都陷入在中国工作或保留美国籍二择一的两难状况。

华裔美籍中企高管陷两难:保工作或美国籍?

报道称,中微半导体的创办人尹志尧(Gerald Yin)和六名高管,北京兆易创新科技副董事舒清明(Shu Qingming)和董事程泰毅(Cheng Taiyi)、沈阳芯源微电子执行董事陈兴隆(Chen Xinglong)等人都是美国公民或持有美国绿卡。

另据《日经亚洲》引述分析师的推估,在半导体中企任职的美籍高管应有数百人。

微博也流出12家半导体中企总计近40名的美籍高管名单。

美国之音透过电话和电邮联系这12家公司,包括澜起科技、宁波江丰电子材料、拓荆科技和盛美上海等,并至少向5家公司留言邀约置评,但多日来均未获任何回复。

一位位于台北、因议题敏感而不愿意透露姓名的美国半导体大厂员工告诉美国之音,该公司在中国的高管早就被很多美籍中国人取代,但他们都未在中国晶圆厂驻厂,所以,目前还没有撤离的问题。

这位员工说,该公司自美国特朗普政府颁布的对华芯片禁令以来,受到冲击的只有高端芯片,不过,因取得政府特许,因此仍可以继续向中国客户出货。至于新规,她说,目前对该公司的冲击也应有限。

不过,基于政策风险,她说,自去年以来,这家总部设于美国旧金山湾区的大厂已大幅下调对华出口的比重,其中,对华为、小米等中企的笔电芯片供货尤其减少许多。

半导体美企员工:拜登比特朗普还狠

她还说,半导体业圈的确感受到“拜登比特朗普还狠”,不过,美企都清楚,美国政府是在维护美国半导体业的整体竞争力,所以,只要短期冲击可以因应,大多可以接受,尤其大型上市公司也只能遵守美国的政策法令,没有违法空间。

对于美国升级的对华芯片禁令,部分分析人士称,这等于从销售、制造、技术和人才端,把中国推向“往死里打”的绝境。他们说,近年来,美国对中国半导体业的围堵已经从对华为的单点制裁,扩展到对涉及军用高端芯片的单线“卡脖子”,现在更扩大到全面封杀,《金融时报》甚至形容,美国要把中国的半导体业“打回石器时代”。

对此,位于北京的科技业分析师、海豚智库创始人李成东在接受美国之音采访时坦言,美国芯片禁令升级对中国的短期负面冲击非常大,这已经是市场共识,虽然美国也会自损,但中国的损失更大,因为中国的芯片制造基础薄弱,短期内,再失掉任何一个环节,就算中国有钱投资也不一定做得起来,尤其芯片往下游的应用,如手机、AI和智能驾驶等制造都会增加难度,特别是要看美国脸色,一一申请出口许可。

分析:中国会一蹶不振?还是会加速科技自主?

以美国对华为的制裁为例,李成东评估,美企因断供华为芯片大概损失100亿美元,但苹果手机在中国至少多卖了几百亿美元,以此类推,对华芯片制裁一出,短期来说,美企还是“赢麻了”。

不过,他说,长期来说,有两大可能的发展局面,一是中国因此被卡死、陷于一蹶不振,一是中国加速科技自主,反而加大赢面。

李成东说:“这一蹶不振情况下面,当然美国可能是大赢,中国是受损最大的,包括欧洲的盟友更越来越被绑架,或是日本的企业,包括台积电也好,所有的企业都会受到影响,那只有美国赢了,其他大家全是输的......第二()情况就是,中国通过自我的迭代学习做起来了,虽然可能最先进的做不上,像类似于台积电的5纳米、3纳米、2纳米,但我能做到比如147纳米主流的需求,或是一些定制的芯片,中国也能开发,因为它不须要那么高精度,这大概是导致一个什么的结果呢?那么就是中国可能是受益更大了。”

李成东说,有很大的概率,中国可以花5-8年达到科技自主,虽然仍可能落后最先进的制程。

他还说,对于美中的芯片人才大战,多数中企所招聘的华裔美籍高管应会选择留在中国,因为美国禁令未提供解决方案。

李成东说:“我是委派服务(在中国)(美国技术人才),大概率是会走的,()我在中国投资建厂生产的中国企业招聘的(美国籍)高级管理人才,我觉得大概会留下来了,因为美国没给解决方案。就是说,我(美国)让你们走,但你回到美国,他能去哪家公司?他回英特尔?去台积电?它(美国)没有给解决方案呀!”

位于台北的资深创投人士、蓝涛亚洲总裁黄齐元也认为,美中芯片大战进入了新局面,美国祭出的是世界产业政策,透过它的长臂管辖,来联合其他半导体大国围堵中国,“当然很厉害”,但未来能卡到什么程度,要看各国角力,因为不一定所有国家都买美国的帐,放弃中国的芯片市场。

据《日经亚洲》报道,韩国半导体大厂SK海力士(SK Hynix)、三星电子和台湾台积电的南京厂都已经获得美国政府一年的豁免期,可以继续对中国供货。

美国掀芯片人才大战 中国恐将高价挖角求才

黄齐元在接受美国之音采访时表示,中国不像美国,重视个资和隐私,因此在拥有10亿人口的大数据下,AI产业的进展和市场规模都跑在美国前面。另外,中国的汽车出口量仅次于日本,居世界第二大,包括油电混合之新能源车的制造也跃升,其中自驾车尤其要用到高速计算的芯片,因此,美国这波芯片禁令目的在打击中国的AI、新能源车、自驾车及云计算等产业,“简单说,就是我美国没有准备好,中国不准超越,不能比我进步。”

但他说,基于中国拥有的市场等优势,美国恐难把半导体中企一举打趴。

他说,美国这种对华的硬科技脱钩手段也逼着美国大厂,如超威半导体(AMD)、英伟达(Nvidia)或英特尔也不能进入中国市场或在中国投资设厂,恐带来各方都输的局面。

黄齐元说:“基本上就是要把它(美中科技)脱钩。但是这种强硬的、透过经济手段的脱钩不只是政治上面可能有些严重的后果,在经济上面,其实也是不利的,对中国的企业当然是最不利的,但是,对美国的企业、台湾的企业也不利,所以这是陷于一个三输的局面。”

至于美国掀起的芯片人才大战,黄齐元说,全世界最多的半导体人才并不在美国,而是在台湾,因此,美国的禁令恐无法遏止中国向美国以外的国家挖角,也只会将全世界芯片人才的身价炒作到3-5倍,甚至更高。

黄齐元说:“中国自己有人才,另外,人才也不局限于美国,还有美国以外的人才,台湾人也是人才,所以,台湾人、南韩的人或者新加坡的人,中国都可以挖,当然不是很容易挖。但是当你的市场价码到达一定的身价以后,比如说,我(中国)花一百万美金(年薪)挖你,你愿不愿意,你当然愿意考虑。”

(对华援助协会特别转载自美国之音)